「股票配资什么意思」山西汾酒 新消息:改革或再加速,产品线齐发力

2019-12-27 00:44:59 admin 0

山 股票配资什么意思西汾酒新闻报导:进行改革或再加速,产品击力

  山西汾酒(600809)

  事宜:该公司1月27日发布继续停牌新闻稿,表示1月26日收到控股大股东汾酒控股公司通知,其拟转让部份所持山西汾酒股权,引入战略性投资人。

  五谷丰登看法:

  进行改革或再加速。汾酒控股公司持有山西汾酒股份比率超过69.97%,这也导致不少投资者 股票配资什么意思担忧山西汾酒的进行改革能否实现体制、体制的塑造。汾酒控股公司本次拟转让山西汾酒股份,引入战略性投资人,也是希望彻底推动山西汾酒加速进行改革,实现体制、体制的转变,应可以缓解投资人的这种担心。

  产品击力联合推动17年营业额增长。受益于次高端消费市场爆发式增长,汾酒青花产品17年增速超过40%,特别是在是青花30年再度复苏,将成为该公司18年重要增长动力系统。汾酒20年批价在250-300间,整合与青花20年相仿,主攻河北省内,受益于河北省内消费者更新,17年增速估计超过50%。老白汾10年因部份需求更新至汾酒20年,估计持续增长。汾酒玻汾批发价格在40-60,其他全国名酿酒厂在此价格段整体在退出,但玻汾17年再度高速增长,增速或超40%。

  下调17年EPS预报。考虑青花30年增速超预想,我们上调17年营业额增速假定至40%,但这也可能导致开销后置投放,故下调17年EPS预想值约10%至1.07元,预定17-18年EPS为1.07、1.75元,上年增约53%、63%,静态PE61、38倍。

  香气无敌,维持“推荐”评分。汾酒是我国黄酒三大香型之一清香型黄酒双龙,服装品牌文化底蕴足以支撑其在全省高端、次高端黄酒消费市场参与市场竞争,且河北省据点消费市场牢不可破。该公司如能彻底进行改革的文化、体制、体制,则将来成长内部空间仍大。动态市值虽偏低,但18年仍有望高速增长,维持“推荐”评分。

  可能性提示:白酒、五粮液批价下行挤压次高端消费市场;管道存货时间尺度反转。

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