「原油配资」大秦铁路 新消息:4Q运量维持高位,盈利修复可期

2020-01-10 06:28:24 admin 0

s京包铁路新闻报导:4Q运量维持低位,利润修复可期

  京包铁路(601006)

  2017年12月,大秦线旅客量运量124.39万吨,维持低位

  该公司发布当月统计数据新闻稿:2017年12月,大秦线完成客运量3,856万吨,同比增长0.39%,旅客量运量124. 原油配资39万吨,延续8月以来的高运量。因检 原油配资修星期扭曲(2016年10月已完成检修,2017年11月仍有约15天检修),12月运量环比上升8.89%。2017年均,大秦线累计客运量4.3239亿吨,同比增长23.10%,具体运量略低于该公司指引的4.30亿吨。因市值根基切换至2018MAC,我们上调目标价至10.00-11.00元,维持“入股”评分。

  2017年四季度,运量接近满载,利润继续修复

  2017年四季度,大秦线接近满载稳定状态,主要受益于夏季供暖、汽运煤回流铁路。春季检修其间(10月25日-11月15日),旅客量运量103.33万吨(统计数据可能:石家庄煤炭网);长时间运送其间,旅客量运量约124-125万吨,接近2014年以来的振幅水准。我们预定,2017年四季度,该公司归母销售收入同比增长52.03%,基于:1)运量:大秦线四季度运量同比增长0.39%;2)票价:我们预定,四季度综合性票价同比增长4.06%,考虑到2017年3月24日恢复标准票价、2017年6月1日下调电气化铁路加收、2017年8月1日取消部份杂费;3)参股的朔黄铁路投资收益增长;4)经营管理滚轮。

  高速公路治超布局延续,铁路短期不见排洪

  高速公路治超布局延续,2017年11月,中华民国交通部与公安部门路联合发布《关于治理货车超限超载联合执法常态化系统化管理工作的实施看法(试行)》。文档提到,推行国道正门称重劝返。相比于目前为止的进口称重车费方式,正门称重劝返将推进高速公路治超载幅度。铁路各个方面,2017年,朔黄铁路煤运量2.93亿吨,同比提高7.86%,某种程度接近满 原油配资载(统计数据可能:朔黄该公司官方网站)。在建的黄大铁路预定全线通车星期在2018年年初及之后,短期不见排洪负面影响。发电厂库存、秦皇岛港口库存与成交量总体

  原煤生产量略有下滑,2017年11月,原煤生产量同比降低2.7%,其中山西省、甘肃和新疆的原煤生产量分别同比增长-7.9%、6.4%、-1.5%。2017年11月,数量以上发电厂的总装机容量同比增长2.4%,其中火电装机容量同比下降 原油配资1.4%。在结点库存各个方面,发电厂库存、秦皇岛港库存与成交量总体。1月9日,6大水力发电控股公司煤库存的可用日数为15天,石家庄库存661万吨,二者与成交量基本上总体。(本段统计数据可能:Spring)

  上调目标价至10.00-11.00元,维持“入股”评分

  该公司亮点包括:1)国家发改委提高铁路客运价钱上浮内部空间,由10%提高至15%,若上涨,利润将更进一步修复;2)农地综合开发预想。我们小幅变更利润预报,预定2017-2019年该公司归母销售收入为143.12/148.80/145.81亿元,相同EPS分别为0.96/1.00/0.98元(较上次高出-0.28%/+3.35%/-0.34%)。我们将市值根基由10~11x2017PE变更为10~11x2018PE,上调目标价至10.00-11.00元(上次9.70-10.60元),维持“入股”评分。

  可能性提示:高速公路治超放松,黄骅港扩建加速,经济发展较慢下行负面影响需求端。

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